Маркетинг

Рефераты

Скачать полный текст

 Маркетинговое исследование рынка розничных продаж нефтепродуктов

содержание:

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................................................................................... 3

1. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА...................................................................................... 5

1.1. Общий обзор и прогноз динамики мирового рынка нефти и нефтепродуктов..................................... 5

1.2. Обзор цен на российском рынке нефтепродуктов.............................................................................................. 8

1.3. Прогноз динамики российского рынка нефтепродуктов.............................................................................. 11

1.4. Рынок нефтепродуктов Читинской области........................................................................................................ 12

1.5. Технология и методы маркетинговых исследований.................................................................................... 14

1.5.1. Методы сбора первичной информации при маркетинговых исследованиях......................................... 17

1.5.2 Методология определения объема выборки....................................................................................................... 22

1.5.3. Процесс разработки анкеты.................................................................................................................................. 24

1.6. Основные направления маркетинговых исследований предприятия на рынке нефтепродуктов.    26

2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОАО «НЕФТЕМАРКЕТ» НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ...................................................................................................................... 29

2.1. Общая характеристика и основные направления деятельности ОАО «Нефтемаркет»................. 29

2.2. Организация работы службы маркетинга на предприятии......................................................................... 31

2.3. Анализ конкурентной среды  на рынке нефтепродуктов города и области....................................... 33

2.4. Анализ хозяйственной деятельности предприятия в 1998-2000 г.г............................................................ 37

2.4.1. Анализ основных технико-экономических показателей деятельности ОАО «Нефтемаркет» за 1998-2000 г.г....................................................................................................................................................................................................... 37

2.4.2. Анализ сезонных колебаний потребления нефтепродуктов....................................................................... 43

3. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ  г. ЧИТЫ............................................................................................................................................................................................ 50

3.1. Задачи исследования...................................................................................................................................................... 50

3.2. Методология проведения исследования............................................................................................................... 50

3.3. Анализ анкет....................................................................................................................................................................... 53

3.4. Выводы и рекомендации................................................................................................................................................ 61

3.5. Расчет на основе данных анкет средней нормы пробега автомобилей............................................... 67

3.6. Расчет предполагаемого экономического эффекта от снижения цен на инструменты СБО.... 70

3.7. Расчет экономического эффекта от введения дополнительной точки реализации АИ-95.......... 75

ЗАКЛЮЧЕНИЕ................................................................................................................................................................. 79

ВВЕДЕНИЕ

Разработка стратегии и тактики поведения на рынке, а также анализ конкурентной среды являются сегодня одними из важнейших условий выживания предприятия. Для организаций, осуществляющих оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов это имеет особенное значение в силу того, что данная сфера деятельности является высокодоходной и поэтому высоко конкурентной. В связи с этим в последнее  время на региональных рынках появилось значительное количество мелких частных предпринимателей и фирм, стремящихся осуществлять реализацию нефтепродуктов. Зачастую они имеют только одну АЗС (автозаправочную станцию), хранят запасы топлива на крупных предприятиях (нефтебазах). Часто и завозят ГСМ на свои АЗС с помощью арендованных бензовозов. Увеличению конкурентности данной сферы торговли способствовало принятие закона «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности». Малые предприятия, реализующие ГСМ, подпадают под действие этого налога. Его применение позволяет сокращать сумму налогов, уплачиваемую в бюджет на очень значительную величину.

В данной ситуации крупному оптовому предприятию неконкурентоспособному по издержкам, но имеющему солидную материальную базу ничего не остается кроме как искать новые формы обслуживания клиентов, изучать рыночную среду, искать пути снижения издержек обращения. Нужно пытаться переводить конкуренцию из сферы только ценовой в сферу конкуренции по уровню предоставляемых дополнительных услуг. Для этого необходимо проведение маркетинговых исследований как внешней среды предприятия (государство, поставщики, конкуренты, потребители) так и внутренней среды предприятия (эффективность работы сбытовой сети, эффективность проводимых рекламных кампаний).

В свете вышеизложенного основной целью работы выступает формирование информационной базы маркетинговой политики предприятия, как на основе анализа вторичной информации, так и проведения полевых маркетинговых исследований и разработка на ее основе рекомендаций и конкретных маркетинговых мероприятий тактического и стратегического характера.

Для достижения основной цели дипломной работы в ходе ее написания были решены следующие задачи:

-         дана общая характеристика рынка нефти и нефтепродуктов России в его тесной взаимосвязью с конъюнктурой мирового рынка;

-         дана общая характеристика конкурентной среды рынка нефтепродуктов Читинской области;

-         раскрыта необходимость и важность для предприятия нефтепродуктообеспечения проведения маркетинговой работы по исследованию рыночной конъюнктуры;

-         дана общая характеристика методологии проведения маркетингового исследования с целью получения первичной информации с более детальным рассмотрением метода анкетирования;

-         показаны основные аспекты деятельности ОАО «Нефтемаркет» на региональном рынке нефтепродуктов, проведен анализ его хозяйственной деятельности;

-         проведено полевое исследование рынка розничных продаж г. Читы на основе предложенной формы анкеты;

-         базируясь на данных анкетирования дана оценка деятельности ОАО «Нефтемаркет» и выработаны рекомендации для предприятия по наиболее приоритетным направлениям развития деятельности в сфере розничной торговли ГСМ в целях улучшения качества обслуживания клиентов и расширения объемов продаж;

-         рассчитан экономический эффект от снижения стоимости инструментов СБО «Петрол-Плюс» и введения дополнительной точки реализации АИ-95.

1. РЫНОК НЕФТЕПРОДУКТОВ: ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРСПЕКТИВЫ  РАЗВИТИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ АНАЛИЗА.

1.1. Общий обзор и прогноз динамики мирового рынка нефти и нефтепродуктов.

Мировой рынок нефти и нефтепродуктов в его сегодняшнем виде начал формироваться с начала XX века в связи с развитием энергоемких производств и автомобильного транспорта. В XIX веке нефть  в основном  добывали для переработки в осветительный керосин. На сегодняшний день общий объем мирового рынка нефти и нефтепродуктов составляет порядка 3700-3850 млн. тн. в год. Данные по структуре добычи, потребления, экспорта и импорта нефтепродуктов в отдельных странах и регионах мира приведены в таблице 1.

Таблица 1

Объемы потребления, производства и межрегионального нетто экспорта/импорта нефти млн. тн (экспорт(-) импорт (+))

Из рассмотрения данной таблицы можно сделать следующие основные выводы:

1.     Потребление нефти в мире продолжает неуклонно расти.

2.     Основными экспортерами нефти и нефтепродуктов на мировой рынок являются страны ОПЕК и Россия.

3.     Львиная доля мирового потребления сосредоточена в странах Северной Америки и Западной Европы (см. рис 1).

Рис. 1 Структура мирового потребления сырой нефти в 2000 г .

4.     Структура производства нефти по регионам мира резко отличатся от структуры ее потребления (см. рис. 2)

Рис. 2 Структура мирового производства сырой нефти.

Нефть является важнейшим стратегическим товаром. Поэтому конъюнктура мирового рынка нефти в значительной степени подвержена влиянию не только чисто экономических, но в значительной мере и политических факторов. Так, например крупнейшими странами производителями нефти в 1960 г . создана Организация стран экспортеров нефти (Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)). Пятью государствами (Венесуэла, Ирак, Иран, Кувейт и Саудовская Аравия). Позже в ОПЕК вступили Алжир, Индонезия, Катар, Ливия, Нигерия и Объединенные арабские Эмираты. Члены ОПЕК способны производить по 1300-1400 млн. тонн нефти в год, или около 40% мировой нефтедобычи. На ОПЕК приходится 77% разведанных запасов и 60% экспортных поставок нефти в мире. ОПЕК пытается регулировать нефтяной рынок путем установления для стран-членов квот по добыче нефти. Однако такое регулирование не всегда является успешным. По правде сказать, страны члены ОПЕК не всегда и стремятся регулировать рынок. Топливный,  а затем и общеэкономический мировой кризис середины 70-х годов был напрямую вызван значительным повышением странами ОПЕК цен на нефть в своих интересах. В дальнейшем цены на нефть переживали взлеты и падения, вызываемые различными факторами как экономического, так и политического характера. Например, война в Ираке вызвала краткосрочный взлет цен на нефть. В 1998 г . переоценка странами ОПЕК значимости для конъюнктуры рынка нефти роста экономики стран АТР и произошедший  Азиатский финансовый кризис вызвали падение цен на нефть до 10 долл/барелль. Однако затем в 1999- 2000 г . произошло увеличение и некоторая стабилизация цен на нефть. Подъем конъюнктуры стимулировался общим нарастанием дефицита углеводородного сырья, ростом потребления нефтепродуктов на транспорте, в химической промышленности и энергетике, необычайно суровой зимой в некоторых районах Северной Америки, снижением запасов товарных нефтепродуктов, сокращением мощностей в нефтепереработке.

В настоящее время среди экспертов преобладает мнение, что в 2001-2003 году мировые цены нефти будут находиться в пределах 15-20 долл./барр. (110-140 долл./т). Средние экспортные цены нефтепродуктов в период 2001 – 2003 г .г. в целом будут тесно связаны с динамикой цен сырой нефти. В мировом спросе и российском экспорте будет возрастать доля более дорогих светлых нефтепродуктов, а также котельного топлива с повышенными качественными характеристиками. Таким образом, видно, что в средне- и дальнесрочной перспективе предприятия, торгующие нефтепродуктами на региональном уровне также должны ориентироваться на уменьшение доли низкооктанового топлива и увеличение потребления более качественных марок. В соответствии с этим необходимо формировать и свою ассортиментную политику.

1.2. Обзор цен на российском рынке нефтепродуктов

По информации газеты «Известия» от  09.02.01 доли основных производителей бензина и дизельного топлива в РФ распределились следующим образом (таблица 2):

Таблица 2

Основные производители нефтепродуктов в РФ в 2000 г .

Из таблицы видно, что данный рынок на сегодняшний день по числу операторов является рынком монополистической конкуренции. Однако тот факт что 5 компаний производят 73,7% бензинов и  70,7% дизельного топлива дает повод рассматривать отрасль и как олигополистическую. Это обусловлено высокими входными барьерами в отрасль. Для организации бизнеса в области нефтедобычи и нефтепереработки требуются очень большие капитальные вложения. Для оптовой продажи нефтепродуктов эти затраты уже гораздо ниже. Для розничной же торговли с АЗС они минимальны и вполне сопоставимы с открытием частного магазина розничной торговли, какими либо видами товаров. Таким образом, и количество рыночных контрагентов при продвижении по этой иерархической лестнице будет увеличиваться (что впрочем, справедливо для любой отрасли экономики). Однако в нефтяной отрасли дело обстоит не совсем так. Главным направлением начавшейся после распада СССР в 1991 г . реформы нефтяного комплекса стало создание вертикально-интегрированных нефтяных компаний, работающих по принципу "от скважины - до бензоколонки". НК ЮКОС и «Лукойл» являются типичными представителями таких вертикально интегрированных структур. Соответственно, владея огромными сетями АЗС – порядка нескольких тысяч, они имеют значительную рыночную власть и могут оказывать большое влияние на формирование рынка розничных продаж ГСМ. Здесь следует указать, что зарубежные нефтяные компании в свое время (около 30-40) лет назад также прошли в своем становлении этот этап и сейчас большей частью представляют собой именно такие структуры.

За период 1999 –2000 г.г. рынок нефтепродуктов РФ пережил значительное повышение цен на бензин. Это было вызвано общемировыми тенденциями роста цен на нефть. Более высокий уровень коммерческой прибыльности экспортных операций с нефтепродуктами относительно их реализации на внутреннем рынке (с учетом несвоевременных расчетов за поставленную продукцию и неплатежей) всячески подталкивали нефтяные компании к наращиванию экспортных поставок нефтепродуктов. Уже к началу лета 2000 г .  удельный вес экспорта автомобильного бензина к общему объему производства скачкообразно вырос с 14% до более 41%, дизельного топлива - с 52% до 61%, а мазута - с 45% до 81%.

За тот же 2000 г . оценкам специалистов Российского топливного союза дефицит по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок России составил порядка 1 млн. тонн

К декабрю 2000 г . средние по России розничные цены на бензин наконец-то стали чуть-чуть снижаться. Согласно данным Госкомстата, в конце 2000 г . средняя розничная отпускная цена бензина марки Аи-76 составила 7,40 рубля за литр, а марки Аи-92 — 8,67 рубля за литр. Запасы топлива на АЗС возросли в среднем по регионам до десяти дней торговли против шести дней в разгар бензинового кризиса в августе.

За 5 месяцев бензинового кризиса в 2000 г . бензин подорожал в среднем на треть.  В 1999 году скачок цен был куда более мощным — топливо подорожало в 2,4 раза. Однако сырая нефть в 1999 г . подорожала еще больше в 4,9 раза. В начале 2000 г . цена на бензин несколько стабилизировалась. Это,  во-первых, обусловлено тем, что на зиму и раннюю весну приходится минимум календарного спроса на горючее со стороны сельского хозяйства и дачников. Кстати, бензиновый кризис 1999г. также завершился в ноябре. Во-вторых, полуторагодичная тенденция устойчивого роста мировых цен на нефть и нефтепродукты, похоже, исчерпана. Наконец, долларовая цена бензина на внутреннем рынке уже практически сравнялась с мировыми ценами на него.

Скачать полный текст

Похожие работы:

Анализ комплекса маркетинга
Шаблон анкеты таинственного покупателя на АЗС
Анкета
Договор с коммерческими агентами
Выдержки из дилерского договора
Способы сбора информации
Вид информации
Анкета Ваше мнение
Анкета опроса специалистов
Примерная структура отчета
Маркетинговое исследование рынка розничных продаж нефтепродуктов

Если Вы не нашли нужную работу, то закажите ее у нас.

Если Вы имеете свои уникальные рефераты, сданные на 5 и 4 балла, то разместите их на нашем сайте! Вы сможете продать свои рефераты тем, кому они нужны!